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鑫配网2019年8月27日策略内参

发表时间:2019年08月27日

一、宏观经济

1、国务院:印发《中国(山东)、(江苏)、(广西)、(河北)、(云南)、(黑龙江)自由贸易试验区总体方案》。山东自贸试验区提出了加快发展海洋特色产业和探索中日韩三国地方经济合作等方面的具体举措。广西自贸试验区提出了打造对东盟合作先行先试示范区和打造西部陆海联通门户港等方面的具体举措。云南自贸试验区提出了创新沿边跨境经济合作模式等方面的具体举措。黑龙江自贸试验区提出了加快实体经济转型升级和建设面向俄罗斯及东北亚的交通物流枢纽等方面的具体举措。

2、经济参考报:今年以来,无论是募资还是投资,创投市场均有所降温,投资金额和案例数近乎腰斩。人工智能、医疗健康等领域正成为投资机构重金押注的热门赛道。业内人士表示,资本将更加关注原始创新和硬科技创新,而资本助推下的烧钱换规模的企业增长模式将被谨慎对待。

3、银保监会首席风险官肖远企:银行作为的中介,时刻面临着来自内外的风险,既要防内鬼把钱据为己有,又担心把钱借出去后收不回来,连本带息损失殆尽。从这个意义上说,银行经营管理水平的高低主要体现在其管控风险的能力上。

4、经济参考报:当前地方债发行已经超过3.7万亿元,十余地全年新增额度已经用完。按照9月底前发行完全年3.08万亿新增债券的安排,89月月均还需发行新增债券约2635亿元。下一阶段,聚焦重大项目,专项债品种试点范围有望进一步扩大,地方债补短板、稳投资的效果还将继续显现。

5、周一,央行开展1年期1500亿mlf操作,中标利率3.3%。当日有1490亿元mlf200亿元逆回购到期,净回笼190亿元。

6、隔夜shibor2.6390%,上涨5.30个基点。7shibor2.6690%,上涨1.80个基点。3个月shibor2.6940%,上涨0.40个基点。

二、地产聚焦

1、自然资源部:十三届全国人大常委会第十二次会议表决通过关于修改土地管理法、城市房地产管理法的决定,鼓励农村盘活利用闲置宅基地。农村集体建设用地在符合规划、依法登记,并经三分之二以上集体经济组织成员同意的情况下,可以通过出让、出租等方式交由农村集体经济组织以外的单位或个人直接使用。允许已经进城落户的农村村民自愿有偿退出宅基地。

2、经济参考报:促进楼市健康发展,关键要加强房地产金融监管,把好楼市资金水龙头。合理控制房地产贷款投放,保持个人住房贷款合理适度增长,加大对高杠杆经营的大型房企融资行为的监管和风险提示,合理管控企业有息负债规模和资产负债率。加强对银行理财、委托贷款等渠道流入房地产的资金管理。

3、绿城中国:终止收购百年人寿9亿股股份的交易。总裁张亚东表示,绿城一直想要构建养老及金融板块,只是银保监会未批准,未来仍会持续加强这一板块的构建。

三、股市盘点

1、上证指数报2863.57点,下跌1.17%,成交额1910.37亿。深证成指报9270.39点,下跌0.98%,成交额2700.62亿。创业板指报1600.80点,下跌0.91%,成交额839.17亿。沪深两市合计成交4610.99亿。从盘面上看,黄金、医药和汽车等板块涨幅居前,保险、银行和区块链等板块跌幅居前。北向资金净流出30.34亿元。

2、恒生指数跌1.91%,报25680.33点。国企指数跌1.78%,报10013.51点。

3、中证报:国新基金系募集资金总规模已超过7000亿元,旗下国风投基金投资项目与科创板定位高度契合,今年预计有8-11个项目可完成上市申报。国风投基金领投孚能科技,成为其除联合创始人外最大机构投资人,战略布局新能源汽车产业,目前已取得某国际知名车企价值180亿美元电池订单。

4、证券日报:今年以来,剔除并购重组失败的项目,a股市场共有1064家上市公司参与到了并购重组项目交易中,占比较多的为制造业和科学研究和技术服务业。分析人士表示,今年并购重组相比去年有所增长,特别是计划并购重组的上市公司数量大增。科创类企业并购重组相对传统产业更加频繁。

5、中证网:以公告发布日期计,今年以来二级市场发生5508起高管减持行为,涉及942家上市公司,合计减持股份达41.37亿股,变动部分参考市值为425.96亿元。粗略计算,交易日高管日均减持次数超过32次。

6、中证报:上市公司2019年半年报进入密集披露期。在通信行业105家上市公司中,共有46家公布半年报。5g产业链上市公司业绩表现抢眼,行业蓄势待发。随着5g商业化时代渐行渐近,通信行业表现备受关注。5g龙头公司仍保持强劲增长态势,引领市场整体向好。

7、富贵鸟:公司824日收到泉州中院公告及民事裁定书,裁定驳回富贵鸟股份有限公司管理人关于批准重整计划草案的申请并终止富贵鸟股份有限公司重整程序,宣告富贵鸟股份有限公司破产。

8、京东方a:上半年,实现营收550.39亿元,同比增26.6%;净利润16.68亿元,同比下降43.9%。上半年,半导体显示产业高世代线产能集中快速释放,市场需求不振,供过于求的局面愈发严峻,面板价格持续下跌,显示业务盈利能力大幅下降。

9、三六零:上半年,实现营收59.25亿元,同比降1.67%;净利润40.52亿元,同比增163.66%;扣非后净利16.09亿元,同比增15.76%。报告期内,公司互联网广告及服务收入46.97亿元,同比略降1.16%;智能硬件业务收入6.17亿元,同比增22.57%;安全业务尚未形成规模化收入。

10、两市融资余额:截至823日,上交所融资余额报5349.54亿,较前一交易日减少11.96亿;深交所融资余额报3680.85亿,增加2.72亿元;两市合计9030.39亿元,减少9.24亿元。

四、行业观察

1、腾讯马化腾:各个实体产业正在与信息产业结合,形成新搭档来参与竞争。汽车产业正在面对百年未有的大变局。5g技术的应用、人工智能的落地、新能源的替代、智慧城市的治理等,正在推动跨界协作,特别是信息产业与汽车产业的融合创新,构建了新的车联网生态。

2、证券时报:寿险行业正进入激烈的头部竞争时代。最近这一年,五大险企悉数更换董事长、总经理等。有业界人士认为,这些公司掌门人的变化,并非只是坐在一把手位置上的人调整了,更重要的是战略的调整或变化,以及为支撑战略而进行公司组织架构和更多人的调整。

3、央视新闻:十三届全国人大常委会第十二次会议表决通过中国首部资源税法。中外合作开采陆上、海上石油资源的企业依法缴纳资源税。2011111日前已依法订立中外合作开采陆上、海上石油资源合同的,在该合同有效期内,继续依照国家有关规定缴纳矿区使用费,不缴纳资源税;合同期满后,依法缴纳资源税。该法将从202091日起施行。

4、百度李彦宏:在自动驾驶领域,中国和美国其实也有着相当大的竞争。美国更多强调单车智能,在道路测试上的规范以及相关的法律更加灵活。但中国有基础设施方面的优势,可以在路侧增加很多设备来提升安全和提升效率。

5latepost:据悉,美团点评将在全国大规模重启共享充电宝项目。这个项目于2017年第一次开始小规模测试,后两度被搁置。这是它的第三次启动,而且将是正式、大规模的扩张。

6、中新经纬:近期,有关新能源车企酝酿涨价的消息开始涌现。与传言的涨价不同,为留住消费者,不少车企还是选择了后者,包括比亚迪、北汽、奇瑞、长安等众多品牌的4s店都明确表示没有收到涨价通知。

7、北京日报:从国家航天局探月与航天工程中心获悉,明年,我国将首次执行火星探测任务。通过一次发射任务实现火星环绕、着陆和巡视,对火星开展全球性、综合性的环绕探测,并对局部地区开展巡视探测。

五、产业数据

1、卓创资讯:823日全国外三元生猪出栏均价26.14/公斤,月内累计上涨6.58/公斤,在不到一个月的时间里涨幅达到33.64%823日全国生猪自繁自养盈利均值1416.62/头,属于近十年来的最高点。在这之前,最高点是201661日的853.38/头。

2、乘联会、威尔森:联合预测今年9月整体乘用车市场批发量预计为198.0万辆,同比去年9月萎缩2.2%。相比7月,9月整体乘用车市场在基础销量上增量29.8%,影响9月批发量的主要因素是季节性上升带来的增量、经销商库存压力缓解、生命周期指数上升及厂商冲量带来一定的增量。

3、经济参考报:2019年上半年参与投资这一行业的vc/pe500余家,其中,idg资本、红杉中国、元生创投、国中创投、华盖资本、君联资本等最为活跃。尤其是在今年5月,大量资金涌入生物技术、医疗健康行业,涉及投资金额123.52亿元人民币,排在所有行业之首。

4、证券日报:据不完全统计,截至目前,获批持牌开业的消费金融公司共24家,仅今年董监高有所调整的就有8家,占比三分之一。业内表示在行业竞争越发激烈的情况下,持牌系消费金融公司除了正常的人事变动及股东变动之外,也可能是来自业绩承压后的人事替换。

5、新华社:贵州省日前印发《互联网新型数字设施建设专项行动方案》,明确2019年至2022年贵州数字设施投资累计将达500亿元以上,明确将推进5g网络建设和商用,积极开展5g应用创新,2019年开展试商用,2020年将实现规模商用,2022年将实现全面商用。

六、公司要闻

1、旷视科技:正式向港交所递交招股书,有望成为第一家在香港上市的真正人工智能领域的公司。业绩期内,旷视的收入由2016年的6780万元,增至2018年的14.27亿元,复合年增长率为358.8%。就2018年收入而言,已经成为中国最大的人工智能城市物联网解决方案提供商。

2、苏宁易购:已经收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》,对苏宁易购集团股份有限公司收购荷兰家乐福中国控股公司股权案不实施进一步审查,这意味着,苏宁易购收购家乐福通过反垄断审查,即将步入实施阶段。

3、康师傅控股:上半年,营收304.95亿元,同比下滑1.62%;净利润15.03亿元,同比增15.05%。方便面及饮品的收益分别同比上涨3.68%及下降4.08%

4、长城汽车:上半年,实现营收413.8亿元,同比减少15%;实现净利润15.17亿元,同比减少59%

七、资本动态

1、中证报:上半年,铁矿石价格一度一骑绝尘持续飙升,而8月以来一路下行,价格跌回春季水平。同时,焦煤、焦炭也出现震荡调整态势。有观点认为,矿煤焦钢市场短期或将继续调整,秋季有望启动止跌反弹,四季度大概率呈弱势运行,焦炭走势可能会相对比较坚挺。

25年期国债期货主力合约上行0.02%,至100.00510年期国债期货主力合约上行0.05%,至98.83510年期国债利率跌1.50bp,至3.05%10年期国开债利率跌2.253bp,至3.41%

3、截至826日下午收盘,国内期市涨跌参半,贵金属保持强势,沪银涨逾4%,沪金涨逾3%;农产品多数上涨,棕榈油、早籼稻、豆一、鸡蛋涨逾2%;软商品表现较差,郑棉跌逾4%,棉纱跌逾2%;黑色系表现亦不佳,焦炭跌逾3%,焦煤跌逾2%,热卷和螺纹钢跌逾1%;能化品表现不一,乙二醇涨逾1%,燃油飘红,沥青、玻璃跌逾1%,原油、pvc飘绿;基本金属多数下跌,沪锡、沪锌、沪铜、沪铝均下跌,但沪镍涨近1%

4、上海国际能源交易中心:826日,原油期货主力合约sc1910422.1/桶收盘,跌幅为0.80%。主力合约成交320820手,持仓减少2668手至35384手。全部合约成交330162手,持仓减少836手至47468手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘,报7.1528,跌0.9926%,人民币中间价报7.0570,涨0.0028%ndf3个月报7.17656个月报7.19491年报7.22642年报7.3352

6、新三板: 826日合计挂牌9347家公司,当日减少26家,成交金额3.66亿,其中做市转让2.23亿,集合竞价1.43亿。三板成指报920.93,涨0.05%,成交额2.03亿。

7、上股交:挂牌企业总数9899,其中n238e453家,q9208家。

股票策略平台鑫配网国际资讯拓展:

1、印度央行副行长bp kanungo:在贸易战升级的背景下,外汇市场的震荡将令央行别无选择,只能干预市场,以恢复市场秩序。

2、美国三大股指收高,集体涨逾1%。标普500指数收盘上涨31.30点,涨幅1.10%,报2878.38点;纳斯达克指数收盘上涨102.00点,涨幅1.32%,报7853.74点;道琼斯指数收盘上涨269.90点,涨幅1.05%,报25898.83点。耐克、迪士尼涨逾2%,领涨道指。科技股普涨,苹果涨近2%,亚马逊、谷歌涨逾1%

3、英国股市因夏季银行假日休市一天。德国dax指数涨0.4%,报11658.04点,法国cac40指数涨0.45%,报5351.02点。

4、日经225指数跌2.17%,报20261.04点。韩国kospi指数跌1.64%,报1916.31点。

5、布伦特原油再度扩大跌幅至1%,报58.77美元/桶;wti原油跌0.78%,报53.72美元/桶。

6comex 12月黄金期货收跌0.40美元,报1537.20美元/盎司。

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